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对海绵钛国内减产进口暴增的思考——2022年2月钛市场回顾

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2022-03-07 | 浏览:12599 ]

春节过后,攀枝花地区中小矿商延续节前小幅上行的态势,继续小幅试探性上调钛矿报价。至2月中旬,攀枝花10#钛矿价格回升至2300元/吨左右,较节前上涨50~70元/吨。至2月份末,受下游钛白粉市场向好、当地钛矿现货库存逐步下降等因素影响,攀枝花10#钛矿价格再度上调至2350元/吨左右。考虑到未来一个月下游市场对钛矿需求依然旺盛,预计3月份钛矿价格继续维持高位运行,并逐步小幅上涨的可能性较大。

2月钛渣、海绵钛市场表现以稳为主。其中,90高钛渣价格维持在9000元/吨的价格;海绵钛价格仍以一单一议为主,不同订单之间可能存在较大的单价差距。目前国内海绵钛原料成本居高不下,镁锭价格再4.3万~4.8万元/吨之间波动,这给国内半流程海绵钛企业带来了巨大的运行压力。据了解,节后国内部分半流程企业复产并不积极,开工率仅在3~4成。巨大的成本压力难以向下传导导致其难以盈利,是半流程海绵钛企业开工率过低的主要原因。

海绵钛

2月份,钛白粉市场表现较好,2月中旬,国内多家企业宣布提价500元/吨,2月末,国外几大巨头集体宣布第二季度提价。国内外企业轮番提价的操作使得上半年钛白粉市场得以继续维持高景气度。

国内海绵钛开工不足 进口却创新高

如上所述,目前,我国海绵钛企业开工不足主要是受困原料成本问题。从目前态势来看,短期内各类工业原材料价格持续高位运行的可能性较大。这就意味着下游生产企业仍将继续面临较大的原料成本压力。加之一些地区已经或即将调整电价,这将给部分高耗能产品的生产及价格带来长期影响。因此,如何将成本柔和的向下传导成为行业能够维持稳定发展的关键点。

以海绵钛和钛白粉做对比,我们可以发现,两者都面临原料价格大幅上涨的困境。不同的是,钛白粉价格可以跟随原料价格逐步上调;而海绵钛价格在过去几个月里基本处于原地踏步的状态——尽管这段时期海绵钛原料成本上涨了一倍多。由此带来的结果就是,钛白粉企业整体开工率依然处于较高水平,而海绵钛企业开工率一路下滑,尤其是受镁锭价格冲击更大的半流程企业。同样的困难,不同的结果,究其原因,差别就源于能否平滑的向下传导成本压力。钛白粉行业能够相对顺利向下传导成本的原因,主要是因为有着一个较为庞大且相对成熟的需求市场,同时我国钛白粉企业可以提供符合市场需求的产品。这里的符合市场需求,既包括总量上的,也包括高中低档细分市场对不同品质的需求。而我国海绵钛行业面临的情况就有所不同,低端过剩、高端不足这个老问题依然困扰着海绵钛行业。

从进口数据来看,2021年我国共进口海绵钛1.38万吨,而此前的最高进口纪录为7139吨。进口海绵钛主要是用来弥补以航空航天领域为代表的高端市场需求,这也说明我国高端海绵钛依然存在明显的供应缺口。从供应端来看,近几年,我国海绵钛总产能快速增长,目前,已突破18万吨,加之各企业持续进行技术改进,提升成品率,我国航空级小粒度海绵钛的绝对供应量实际上也是在不断增长的,但依然不能满足国内要求。也就是说,我国已经形成一个较大的高品质海绵钛市场,行业当下的一大矛盾就是高品质海绵钛产量增速低于需求增速,这也导致我国不但从原先的海绵钛出口国变成海绵钛进口国,且进口量逐年增加。

笔者认为,一个庞大的需求市场有利于培育出一个成熟的上游供应链,实际上很多行业都是先有需求,然后逐步建立起供应体系。没有足够的市场体量,很难吸引企业对其进行投入,原因也很简单,投资回报过低,对企业没有足够的吸引力。我国海绵钛产量突破6万吨,也不过是10年左右的光景,当时对高品质航空级海绵钛的需求也才是几千吨的规模。目前我国海绵钛行业整体高端不足低端过剩的局面,较大程度上是历史欠账的原因,毕竟技术进步需要时间,不是砸钱下去当年就有收成的。我们常说国内成品率不如俄罗斯不如日本等等,但这是结果而不是原因,真正的原因是国外企业通过常年的累计投入取得了相应的技术优势。

从市场轨迹来看,2012年—2017年的四五年间,全球海绵钛行业的整体经营形式都不太好,不但国内过于激烈的竞争使得一些企业费力在盈亏线附近挣扎,强如邻国日本的两家海绵钛厂日子也不好过。艰难的市场形势下,大多数企业只能先顾生存,难有余力投入其他。2017年整体市场形式好转之后,我国海绵钛行业也开始加大技术改进并取得了一定的成绩。在当下,市场普遍看好高端海绵钛的前景并引得各路资本纷纷为之投资。此时最佳的发展方向是进一步提高成品率,避免通过增加总量的方式来提高高品质海绵钛的供应量,因为这势必带来数量更为庞大的中低品级海绵钛产量,造成整体市场更加内卷的困境。通过资金的投入,技术的积累,我国与外国成品率的差距逐步缩小后,我国海绵钛行业竞争力将更上一个台阶,届时不但可以满足国内飞速增长的需求,也可在国际市场上获得更强的话语权。

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